El Playbook de Automatización de Marketing Automatiza el seguimiento. Conserva la relación.
No pierdes clientes por una propuesta floja. Los pierdes en los huecos entre un paso y el siguiente. Esta guía de automatización de marketing te muestra qué traspasos entregar primero a una máquina, cómo montarlos para que se porten bien y cuándo apagarlos.
Un traspaso perdido no hace ruido.
Alguien rellena tu formulario un viernes por la noche y nadie responde hasta el martes. Una llamada termina con "te lo mando mañana" y mañana está lleno. Un cliente nuevo paga y la bienvenida depende de que te acuerdes. Cada uno es un traspaso de ti a ti mismo, unos días después, y no hay nadie que lo recoja. Juntos cuestan más que cualquier objeción que un cliente potencial haya puesto jamás.
Ninguna es "ahorrar tiempo".
El interés es perecedero. Una mano levantada recibe respuesta aunque estés en una reunión, dormido o de viaje. No se trata de volumen. Se trata de no dejar nunca una mano levantada sin respuesta.
Con cinco leads te acuerdas de todos. Con mil no queda esfuerzo que valga, solo lo que hace el sistema. Un flujo de trabajo no tiene favoritos y no se cansa.
Una tarea creada para ti, un lead enviado a la lista correcta, un registro etiquetado para que el siguiente paso lo encuentre. Ahí es donde los traspasos se caen de verdad.
Montar un flujo te obliga a escribir los pasos. Mucha gente descubre que el proceso que creía tener no es el que ejecuta.
Quita la contabilidad de la relación y la atención se va a la respuesta cuidada y a la llamada que había que hacer.
Escrito una vez, funciona para todo el que cumple el disparador. Cada mejora se aplica a todos los que vienen después, en las tardes que dedicas a otra cosa.
La automatización de marketing es el equipo que no tienes.
No para hablar por ti. Para recordar por ti. Una forma de asegurar que lo que ya decidiste hacer ocurre, siempre, con cada persona, en el momento justo.
Cinco partes, en orden.
Seis mecanismos por los que una automatización de marketing fiable gana a una persona bienintencionada en una semana cargada, y el límite honesto: amplifica el proceso que ejecuta, también uno malo.
Empieza por los traspasos que se caen, automatiza solo lo que ya funciona a mano, comienza con acciones que solo te tocan a ti y anota lo que nunca automatizarás.
Disparadores, condiciones y acciones. Escríbelo primero como frases, dispara con eventos que sin duda ocurrieron, ramifica según hechos que registras, un trabajo por acción.
Duplicados, mensajes caducados, probar contigo mismo, respetar las bajas, leer lo que tus flujos hicieron de verdad y cuándo apagar uno.
Elegir y diseñar, antes de encenderlo y la revisión mensual. Cada línea es una casilla que puedes o no puedes marcar.
Nueve formas en que la automatización pasa de fiabilidad a riesgo. Todas son fallos de selección, diseño y atención, no de herramienta.
Anota los traspasos que de verdad se caen, no los mensajes que te gustaría haber enviado. Ordénalos por frecuencia y por lo que te cuesta cada uno, y empieza por el primero.
Dos o tres frases sencillas: cuando pase esto, si se cumple aquello, haz estas cosas. Si no puedes escribirlo así, aún no está diseñado, y un editor visual solo esconderá la confusión.
Una tarea para ti, una etiqueta, un recordatorio. Pueden estar mal sin que nadie fuera lo sepa. Gánate la confianza en tus disparadores antes de apuntarlos a los clientes.
- Llevas un negocio de una sola persona y quieres escalarlo sin contratar a alguien que envíe seguimientos.
- Sabes que en tus semanas cargadas se te cae algo y quieres que deje de pasar.
- Aceptas hacer un proceso a mano antes de automatizarlo.
- Quieres un método que puedas revisar tú, no un montón de flujos que nadie comprueba.
- Quieres enviar más mensajes a más gente y llamarlo crecimiento.
- Esperas que una máquina haga sentir conocida a alguien.
- Quieres un tutorial de una herramienta concreta, botón a botón.
- Quieres automatizar reclamaciones, malas noticias o negociaciones.
Que cumpla la promesa. La relación, mantenla tú.
La mayoría de las promesas no se rompen por una decisión. Se rompen por un martes. Una máquina no puede hacer que nadie se sienta conocido, y esa parte sigue siendo tuya. Lo que sí puede es asegurar que cada mano levantada recibe respuesta y que cada promesa llega al día para el que estaba pensada. No le pidas nunca a uno el trabajo del otro.
Luis Gonçalves
Veinte años en desarrollo de producto digital. Lideró la transformación ágil en Nokia. Da clases en la Porto Business School. Ha pasado la última década trabajando con fundadores en Arabia Saudí, Portugal, Brasil y el ecosistema más amplio de startups de mercados emergentes.
Se hace llamar el Dark Entrepreneur porque cree que el mundo de los fundadores es alérgico a la honestidad. Sin teatro del éxito. Sin vídeos de lo mejor de cada día. Solo el trabajo real que hay que hacer.