Probar una automatización antes de activarla:tú primero

Para probar una automatización antes de ponerla en marcha, ejecuta todo con un contacto que controles, que eres tú. Trata la prueba como real, porque en la mayoría de herramientas lo es. Recorre cada rama, lee los mensajes en el móvil y revisa después los registros que dejó.

Cómo probar una automatización antes de activarla: usa de cliente a ti mismo

Esta es la regla. Nadie fuera de tu negocio ve un flujo hasta que tú hayas pasado por él primero.

La mayoría de los operadores en solitario se lo saltan. Lo construiste un domingo. En el editor se ve bien. Las cajas encajan. Así que lo enciendes y te vas a la cama.

Así es como tu mejor cliente potencial se convierte en tu conejillo de indias. El enlace roto, el nombre en blanco, la condición que manda a todos por el camino equivocado: todo llega primero a una persona real, y esa primera persona real suele ser el lead más cálido que tienes.

Una prueba lleva minutos. Una mala primera impresión no se puede retirar. Haz las cuentas.

Y ten una cosa clara antes de empezar. En muchas herramientas una prueba es una ejecución real. Los mensajes reales llegan al contacto que elijas. Eso no es un defecto. Es justo la razón por la que ese contacto debes ser tú.

Prepara un contacto que se comporte como un cliente

Usa tu propia dirección, a ser posible una que puedas leer en el móvil. Crea un registro tuyo que se parezca a la gente a la que va dirigido el flujo. Los mismos campos rellenos, las mismas etiquetas, el mismo origen.

Después pregúntate cómo sería el registro de un extraño y haz que el tuyo coincida. Si tus contactos reales suelen llegar con el perfil medio vacío, tu contacto de prueba también debe llegar con el perfil medio vacío. La versión ordenada de ti pasará todas las pruebas. La versión desordenada es con la que el flujo se encontrará de verdad.

Una cosa más aquí. Anota lo que esperas que pase antes de disparar nada. Una tarea para ti. Una etiqueta en el registro. Una confirmación en tu bandeja. Si solo miras los resultados después, te convencerás de que lo que pasó era lo que querías.

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Recorre cada rama, no solo el camino feliz

El camino feliz es el que diseñaste. Funciona porque lo diseñaste. Es también el que menos importa para probar.

Cada condición de tu flujo es una bifurcación. Si esto es verdad, ve por un lado; si no, por el otro. Cada bifurcación necesita una prueba, lo que significa que cada una necesita una versión de tu contacto de prueba que la tome.

Si escribiste el flujo primero en frases llanas, como en diseñarlo con disparador, condición y acción, esas frases son tu guion de pruebas. Imagina un flujo que trata distinto a los clientes existentes y a las consultas nuevas. Ejecútalo una vez como consulta nueva. Ejecútalo otra como cliente. Ejecútalo una tercera con el campo que decide la rama vacío. Esa tercera es la interesante. Te muestra dónde se cae la gente cuando tus datos están incompletos, y los datos incompletos son lo normal.

Prueba también la salida. El flujo debería detenerse en el momento en que la persona alcanza el objetivo para el que existe. Así que alcanza el objetivo durante tu prueba. Responde al mensaje. Reserva la llamada. Luego comprueba que el resto de la secuencia se queda callado. Un flujo que sigue persiguiendo a alguien que ya dijo que sí es lo más bochornoso que hace la automatización.

Ya que estás, inscribe a tu contacto de prueba por segunda vez. ¿Envía todo otra vez? Si es así, es una decisión que debes tomar a propósito, no una que descubres cuando un cliente te reenvía los duplicados. Hay un artículo entero sobre cómo evitar que una automatización envíe dos veces.

Qué comprobar y qué detecta cada comprobación

Cuatro cosas necesitan tus ojos. Para esto sirve cada una.

Son cinco comprobaciones para probar una automatización, no cuatro. Bien. Si estabas contando, ya eres el tipo de persona que debería hacer pruebas.

Probar una automatización leyéndola como la leerá el destinatario

Abre el mensaje en el móvil. No en la vista previa del editor. En el móvil, donde lo leerá la mayoría.

Mira el asunto. ¿Tiene sentido por sí solo? Lee la primera línea. ¿Suena a ti, o suena a que lo escribió una regla? La gente lo nota. Si un mensaje finge ser una nota personal que nunca escribiste, arréglalo o quítalo.

Luego haz clic en todos los enlaces. En todos. Un enlace que no lleva a ninguna parte en tu prueba no llevará a ninguna parte en la ejecución real, y nadie te lo dirá. Simplemente se irán.

Ahora rompe la personalización a propósito. Vacía el nombre. Pega un nombre en mayúsculas. Mira qué hace el saludo. Si grita o tartamudea, reescribe la línea para que se lea natural sin el campo. La personalización más segura es la que nadie nota cuando falla.

Por último, busca la salida. Todo mensaje de marketing necesita una forma que funcione de dejar de recibirlo. Haz clic. Comprueba que hace lo que dice. No es solo cortesía. En muchos lugares es un requisito legal, y hacerlo mal daña tu capacidad de llegar a todos los demás.

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Revisa el trabajo que nadie ve

Este es el paso que la gente se salta, porque la bandeja de entrada parece estar bien y la bandeja se siente como el resultado.

No lo es. La mitad más valiosa de la mayoría de los flujos es invisible para el cliente: la tarea creada para ti, la etiqueta aplicada, el lead enrutado a la lista correcta, el recordatorio de que algo necesita tu criterio hoy. Son las acciones donde los relevos se caen de verdad.

Así que abre el registro después. ¿Está la tarea? ¿Tiene la etiqueta? ¿Te llegó el recordatorio? ¿Está el contacto en la lista que esperabas?

Si el correo de confirmación llegó pero la tarea nunca apareció, tu prueba pasó y tu flujo falló. Solo la segunda mirada te lo enseña.

Revisa los tiempos y los vecinos

Dos cosas más, y las dos son fáciles de olvidar porque no aparecen en una ejecución rápida.

Primero, los tiempos. Las esperas también son pasos. Un seguimiento que llega unos días después se lee como paciencia. Uno que llega una hora después se lee como presión. Uno que aterriza en mitad de la noche, o en un festivo, anuncia que no había nadie para enviarlo. No puedes quedarte esperando varios días en una prueba, así que repasa a ojo los ajustes de espera y pregunta qué debería pasar si la situación cambia mientras la persona espera.

Segundo, los vecinos. ¿Hay algo más en tu negocio que envíe a esta misma persona algo en el mismo momento? Dos flujos, cada uno sensato por separado, pueden chocar en una contradicción. Uno le dice a un cliente nuevo que reserve una llamada. El otro le agradece que haya reservado. Mira qué más corre con el mismo disparador y asegúrate de que no se pisan.

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Cuando la prueba termina, aún no has terminado

Pasar una prueba significa que el flujo hace lo que diseñaste. No significa que haga lo que querías decir.

Así que enciéndelo de verdad y vigila a las primeras personas que pasen por él. No semanas después. Esta semana. Abre sus registros y lee lo que recibieron. Trata la primera ejecución real como el último paso de la prueba. Si algo se ve raro y no sabes por qué, así se detecta un fallo silencioso.

Luego mete el flujo en tu revisión semanal. Una prueba es una fotografía. La revisión es la película. Las cosas se desvían: los campos se quedan viejos, las etapas cambian de nombre, la gente llega por rutas que nunca previste. La prueba que hiciste hoy no dice nada del formulario que reconstruyas el mes que viene.

Ese es también el momento de repetir la prueba. Cualquier cambio en un formulario, un campo o una etapa del pipeline merece una ejecución nueva contigo mismo.

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Preguntas frecuentes

¿De verdad necesito probar algo tan pequeño?

Sí. Los flujos pequeños son los que dejas de pensar. Una prueba lleva minutos, y un error pequeño enviado a un cliente potencial real sigue costándote confianza. El tamaño no te protege de un enlace roto.

¿Y si mi herramienta tiene modo de vista previa?

Úsalo, y haz también la ejecución real. Una vista previa te enseña el mensaje. No te enseña la etiqueta, la tarea, el momento ni la rama. Sabe lo que hace de verdad la prueba de tu herramienta, y recuerda que en muchas envía de verdad.

¿Cuántas ramas debería probar?

Todas. Si un flujo tiene una bifurcación, cada lado necesita una ejecución, y también el caso en que el campo que decide está vacío. Ese caso vacío es donde la gente se cae en silencio.

¿Cuándo debería volver a probar?

Prueba una automatización otra vez tras cualquier cambio en el flujo, y tras cualquier cambio en los formularios, campos, etapas o pipelines de los que depende. Si algo aguas arriba se movió, da por hecho que el flujo se enteró antes que tú.

El método completo, con las listas de comprobación, está en El Playbook de Automatización de Marketing, un playbook gratuito de 21 páginas.