Testar uma automação antes de ir para o ar:usa-te a ti

Para testar uma automação antes de ir para o ar, corre tudo num contacto que controlas, que és tu. Trata o teste como real, porque na maioria das ferramentas é. Percorre todos os ramos, lê as mensagens num telemóvel e depois verifica os registos que ficaram.

Testar uma automação antes de ir para o ar: usa-te como cliente

Aqui está a regra. Ninguém fora do teu negócio vê um fluxo até tu teres passado por ele primeiro.

A maioria dos operadores solitários salta isto. Construíste a coisa num domingo. No editor parece certa. As caixas ligam-se. Por isso ligas e vais dormir.

É assim que o teu melhor potencial cliente se torna a tua cobaia. O link partido, o primeiro nome em branco, a condição que manda toda a gente pelo caminho errado: chegam todos primeiro a uma pessoa real, e a primeira pessoa real costuma ser o lead mais quente que tens.

Um teste leva minutos. Uma má primeira impressão não se retira. Faz as contas.

E fica claro um ponto antes de começares. Em muitas ferramentas, um teste é uma execução real. Mensagens reais vão para o contacto que escolheres. Isso não é um defeito. É exatamente por isso que o contacto deve ser tu.

Prepara um contacto que se comporte como um cliente

Usa o teu próprio endereço, de preferência um que consigas ler no telemóvel. Cria um registo teu que se pareça com as pessoas a quem o fluxo se destina. Mesmos campos preenchidos, mesmas etiquetas, mesma origem.

Depois pergunta como seria o registo de um desconhecido e faz o teu igual. Se os teus contactos reais chegam muitas vezes com o perfil meio vazio, o teu contacto de teste também deve chegar com o perfil meio vazio. A versão arrumada de ti passa em todos os testes. A versão desarrumada é a que o fluxo vai encontrar de verdade.

Mais uma coisa aqui. Escreve o que esperas que aconteça antes de disparares seja o que for. Uma tarefa para ti. Uma etiqueta no registo. Uma confirmação na tua caixa de entrada. Se só olhares para os resultados depois, vais convencer-te de que o que aconteceu era o que querias.

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Percorre todos os ramos, não só o caminho feliz

O caminho feliz é o que desenhaste. Funciona porque o desenhaste. É também o que menos importa para testar.

Cada condição do teu fluxo é uma bifurcação. Se isto é verdade, vai por um lado; senão, vai pelo outro. Cada bifurcação precisa de um teste, o que quer dizer que cada uma precisa de uma versão do teu contacto de teste que a siga.

Se escreveste o fluxo primeiro em frases simples, como em desenhá-lo com gatilho, condição e ação, essas frases são o teu guião de teste. Digamos que tens um fluxo que trata clientes existentes de forma diferente de novos contactos. Corre-o uma vez como novo contacto. Corre-o outra como cliente. Corre-o uma terceira com o campo que decide o ramo vazio. Essa terceira é a interessante. Mostra-te onde as pessoas caem quando os dados estão incompletos, e dados incompletos são o normal.

Testa também a saída. O fluxo deve parar no instante em que a pessoa atinge o objetivo para que existe. Por isso atinge o objetivo durante o teste. Responde à mensagem. Marca a chamada. Depois verifica se o resto da sequência se cala. Um fluxo que continua a perseguir alguém que já disse que sim é a coisa mais embaraçosa que a automação faz.

Já agora, inscreve o teu contacto de teste uma segunda vez. Envia tudo outra vez? Se sim, é uma decisão que tens de tomar de propósito, não uma que descobres quando um cliente te reencaminha as duplicações. Há um post inteiro sobre como impedir uma automação de enviar duas vezes.

O que verificar, e o que cada verificação apanha

Quatro coisas precisam dos teus olhos. Eis para que serve cada uma.

São cinco verificações para testar uma automação, não quatro. Pronto. Se estavas a contar, já és o tipo de pessoa que deve estar a testar.

Testar uma automação lendo-a como o destinatário a vai ler

Abre a mensagem no telemóvel. Não na pré-visualização do editor. No telemóvel, onde a maioria das pessoas a vai ler.

Olha para o assunto. Faz sentido sozinho? Lê a primeira linha. Soa a ti, ou soa a uma regra? As pessoas percebem. Se uma mensagem finge ser uma nota pessoal que nunca escreveste, corrige-a ou corta-a.

Depois clica em todos os links. Todos. Um link que não leva a lado nenhum no teu teste não leva a lado nenhum na execução real, e ninguém te vai avisar. Vão simplesmente sair.

Agora estraga a personalização de propósito. Esvazia o primeiro nome. Cola um nome todo em maiúsculas. Vê o que a saudação faz. Se grita ou gagueja, reescreve a linha para continuar natural sem o campo. A personalização mais segura é a que ninguém repara quando falha.

Por fim, procura a saída. Cada mensagem de marketing precisa de uma forma que funcione de deixar de a receber. Clica nela. Verifica se faz o que diz. Isto não é só boa educação. Em muitos sítios é uma exigência legal, e errar prejudica a tua capacidade de chegar a todos os outros.

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Verifica o trabalho que ninguém vê

É o passo que as pessoas saltam, porque a caixa de entrada parece estar bem e a caixa de entrada parece o resultado.

Não é. A metade mais valiosa da maioria dos fluxos é invisível para o cliente: a tarefa criada para ti, a etiqueta aplicada, o lead encaminhado para a lista certa, o lembrete de que algo precisa do teu juízo hoje. São as ações onde as passagens realmente caem.

Por isso abre o registo depois. A tarefa está lá? A etiqueta está nele? O lembrete chegou-te? O contacto está na lista que esperavas?

Se o email de confirmação chegou mas a tarefa nunca apareceu, o teste passou e o fluxo falhou. Só a segunda olhadela te mostra isso.

Verifica o tempo e os vizinhos

Mais duas coisas, ambas fáceis de esquecer porque não aparecem numa execução rápida.

Primeiro, o tempo. As esperas também são passos. Um acompanhamento que chega alguns dias depois lê-se como paciência. Um que chega uma hora depois lê-se como pressão. Um que aterra a meio da noite, ou num feriado, anuncia que não estava ninguém para o enviar. Não consegues esperar vários dias num teste, por isso lê as definições de espera à vista e pergunta o que deve acontecer se a situação mudar enquanto a pessoa espera.

Segundo, os vizinhos. Há mais alguma coisa no teu negócio a enviar a esta mesma pessoa no mesmo momento? Dois fluxos, cada um sensato sozinho, podem chocar numa contradição. Um diz a um cliente novo para marcar uma chamada. O outro agradece-lhe por ter marcado. Vê o que mais corre sobre o mesmo gatilho e garante que não falam por cima um do outro.

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Quando o teste acaba, ainda não acabaste

Passar num teste quer dizer que o fluxo faz o que desenhaste. Não quer dizer que faz o que querias.

Por isso liga-o a sério, e observa as primeiras pessoas que passam por ele. Não semanas depois. Esta semana. Abre os registos delas e lê o que receberam. Trata a primeira execução real como o último passo do teste. Se algo parece estranho e não sabes porquê, eis como detetar uma falha silenciosa.

Depois põe o fluxo no teu olhar semanal. Um teste é uma fotografia. A revisão é o filme. As coisas derivam: os campos ficam desatualizados, as fases são renomeadas, as pessoas chegam por caminhos que nunca previste. O teste que correste hoje não diz nada sobre o formulário que refizeres no mês que vem.

É também o momento de voltar a correr o teste. Qualquer mudança num formulário, num campo ou numa fase do funil merece uma nova execução em ti.

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Perguntas frequentes

Preciso mesmo de testar uma coisa tão pequena?

Sim. Os fluxos pequenos são aqueles em que deixas de pensar. Um teste leva minutos, e um erro pequeno enviado a um potencial cliente real continua a custar-te confiança. O tamanho não te protege de um link partido.

E se a minha ferramenta tiver um modo de pré-visualização?

Usa-o, e faz também a execução real. Uma pré-visualização mostra-te a mensagem. Não te mostra a etiqueta, a tarefa, o tempo nem o ramo. Sabe o que o teste da tua ferramenta realmente faz, e lembra-te de que em muitas ferramentas envia a sério.

Quantos ramos devo testar?

Todos. Se um fluxo tem uma bifurcação, cada lado precisa de uma execução, e o caso em que o campo decisivo está vazio também. É nesse caso vazio que as pessoas caem em silêncio.

Quando devo voltar a testar?

Volta a testar uma automação depois de qualquer mudança no fluxo, e depois de qualquer mudança nos formulários, campos, fases ou funis de que depende. Se algo a montante mudou, assume que o fluxo reparou antes de ti.

O método completo, com as listas de verificação, está em O Playbook de Automatização de Processos, um guia gratuito de 21 páginas.