Tester une automatisation avant sa mise en ligne :sur vous

Pour tester une automatisation avant sa mise en ligne, faites tourner l'ensemble sur un contact que vous contrôlez, c'est-à-dire vous. Traitez le test comme réel, parce que dans la plupart des outils il l'est. Parcourez chaque branche, lisez les messages sur un téléphone, puis vérifiez les enregistrements laissés derrière.

Tester une automatisation avant sa mise en ligne : prenez-vous pour le client

Voici la règle. Personne hors de votre entreprise ne voit un workflow tant que vous n'y êtes pas passé le premier.

La plupart des solos sautent cette étape. Vous avez construit le truc un dimanche. Dans l'éditeur, il a l'air juste. Les cases se rejoignent. Alors vous l'activez et vous allez vous coucher.

C'est ainsi que votre meilleur prospect devient votre cobaye. Le lien cassé, le prénom vide, la condition qui envoie tout le monde sur le mauvais chemin : tout cela atteint d'abord une vraie personne, et la première vraie personne est d'ordinaire le prospect le plus chaud que vous ayez.

Un test prend quelques minutes. Une mauvaise première impression ne se rappelle pas. Faites le calcul.

Et soyez clair sur un point avant de commencer. Dans beaucoup d'outils, un test est un vrai passage. De vrais messages partent vers le contact que vous choisissez. Ce n'est pas un défaut. C'est exactement pourquoi ce contact doit être vous.

Préparez un contact qui se comporte comme un client

Utilisez votre propre adresse, idéalement une adresse que vous pouvez lire sur votre téléphone. Créez-vous une fiche qui ressemble aux personnes que le workflow vise. Mêmes champs remplis, mêmes étiquettes, même source.

Demandez-vous ensuite à quoi ressemblerait la fiche d'un inconnu et alignez la vôtre. Si vos vrais contacts arrivent souvent avec un profil à moitié vide, votre contact de test doit arriver lui aussi avec un profil à moitié vide. La version rangée de vous passera tous les tests. La version brouillonne est celle que le workflow rencontrera vraiment.

Encore une chose. Écrivez ce que vous attendez avant de déclencher quoi que ce soit. Une tâche pour vous. Une étiquette sur la fiche. Une confirmation dans votre boîte de réception. Si vous ne regardez les résultats qu'après, vous vous convaincrez que ce qui s'est passé était ce que vous vouliez.

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Parcourez chaque branche, pas seulement le chemin heureux

Le chemin heureux est celui que vous avez conçu. Il marche parce que vous l'avez conçu. C'est aussi celui qui compte le moins pour les tests.

Chaque condition de votre workflow est une fourche. Si c'est vrai, allez d'un côté ; sinon, de l'autre. Chaque fourche demande un test, donc chaque fourche demande une version de votre contact de test qui la prend.

Si vous avez écrit le workflow en phrases simples d'abord, comme dans le concevoir à partir du déclencheur, de la condition et de l'action, ces phrases sont votre script de test. Disons que vous avez un workflow qui traite les clients existants autrement que les nouvelles demandes. Lancez-le une fois comme nouvelle demande. Lancez-le une deuxième fois comme client. Lancez-le une troisième fois avec le champ qui décide de la branche laissé vide. Ce troisième passage est le plus intéressant. Il vous montre où les gens tombent quand vos données sont incomplètes, et des données incomplètes, c'est normal.

Testez aussi la sortie. Le workflow doit s'arrêter à l'instant où la personne atteint l'objectif pour lequel il existe. Atteignez donc l'objectif pendant votre test. Répondez au message. Réservez l'appel. Vérifiez ensuite que le reste de la séquence se tait. Un workflow qui continue de relancer quelqu'un qui a déjà dit oui est la chose la plus gênante que fasse l'automatisation.

Tant que vous y êtes, inscrivez votre contact de test une deuxième fois. Envoie-t-il tout de nouveau ? Si oui, c'est une décision à prendre exprès, pas une découverte le jour où un client vous transmet les doublons. Il y a tout un article sur comment empêcher une automatisation d'envoyer deux fois.

Ce qu'il faut vérifier, et ce que chaque vérification attrape

Quatre choses demandent vos yeux. Voici à quoi sert chacune.

Cela fait cinq vérifications pour tester une automatisation, pas quatre. Très bien. Si vous comptiez, vous êtes déjà le genre de personne qui devrait tester.

Tester une automatisation en la lisant comme le destinataire

Ouvrez le message sur votre téléphone. Pas dans l'aperçu de l'éditeur. Sur le téléphone, là où la plupart des gens le liront.

Regardez l'objet. A-t-il du sens tout seul ? Lisez la première ligne. Est-ce que cela vous ressemble, ou est-ce qu'une règle l'a écrite ? Les gens le sentent. Si un message se fait passer pour une note personnelle que vous n'avez jamais écrite, corrigez-le ou supprimez-le.

Cliquez ensuite sur chaque lien. Tous. Un lien qui ne mène nulle part dans votre test ne mène nulle part dans le vrai passage, et personne ne vous le dira. Les gens partiront, simplement.

Cassez maintenant la personnalisation exprès. Videz le prénom. Collez un nom tout en capitales. Voyez ce que fait la salutation. Si elle crie ou bégaie, réécrivez la ligne pour qu'elle se lise encore naturellement sans le champ. La personnalisation la plus sûre est celle que personne ne remarque quand elle échoue.

Enfin, cherchez la sortie. Chaque message marketing a besoin d'un moyen qui fonctionne pour ne plus le recevoir. Cliquez dessus. Vérifiez qu'il fait ce qu'il dit. Ce n'est pas seulement poli. Dans beaucoup d'endroits, c'est une obligation légale, et se tromper abîme votre capacité à joindre tous les autres.

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Vérifiez le travail que personne ne voit

C'est l'étape que les gens sautent, parce que la boîte de réception semble correcte et que la boîte de réception ressemble au résultat.

Ce n'est pas le cas. La moitié la plus précieuse de la plupart des workflows est invisible pour le client : la tâche créée pour vous, l'étiquette posée, le prospect orienté vers la bonne liste, le rappel que quelque chose demande votre jugement aujourd'hui. Ce sont les actions où les relais tombent vraiment.

Ouvrez donc la fiche ensuite. La tâche est-elle là ? L'étiquette est-elle dessus ? Le rappel vous est-il parvenu ? Le contact est-il dans la liste attendue ?

Si l'e-mail de confirmation est arrivé mais que la tâche n'est jamais apparue, votre test a réussi et votre workflow a échoué. Seul le second regard vous le montre.

Vérifiez le calendrier et les voisins

Encore deux choses, et toutes deux sont faciles à oublier parce qu'elles n'apparaissent pas dans un passage rapide.

D'abord, le calendrier. Les attentes sont aussi des étapes. Une relance qui arrive quelques jours plus tard se lit comme de la patience. Une relance une heure plus tard se lit comme de la pression. Celle qui tombe au milieu de la nuit, ou un jour férié, annonce que personne n'était là pour l'envoyer. Vous ne pouvez pas attendre plusieurs jours dans un test, alors relisez les réglages d'attente à l'œil et demandez-vous ce qui doit se passer si la situation change pendant que la personne attend.

Ensuite, les voisins. Quelque chose d'autre dans votre entreprise envoie-t-il à cette même personne quelque chose au même moment ? Deux workflows, chacun sensé seul, peuvent se heurter jusqu'à la contradiction. L'un dit à un nouveau client de réserver un appel. L'autre le remercie d'avoir réservé. Regardez ce qui tourne d'autre sur le même déclencheur et assurez-vous qu'ils ne se parlent pas par-dessus.

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Quand le test est terminé, vous n'avez pas fini

Réussir un test signifie que le workflow fait ce que vous avez conçu. Cela ne signifie pas qu'il fait ce que vous vouliez.

Activez-le donc pour de vrai, et regardez les premières personnes qui le traversent. Pas dans des semaines. Cette semaine. Ouvrez leurs fiches et lisez ce qu'elles ont reçu. Traitez le premier vrai passage comme la dernière étape du test. Si quelque chose paraît bizarre et que vous ne voyez pas pourquoi, voici comment repérer une panne silencieuse.

Mettez ensuite le workflow dans votre revue hebdomadaire. Un test est une photographie. La revue est le film. Les choses dérivent : des champs deviennent périmés, des étapes sont renommées, des gens arrivent par des chemins que vous n'aviez jamais prévus. Le test que vous avez fait aujourd'hui ne dit rien du formulaire que vous refondrez le mois prochain.

C'est aussi le moment de refaire le test. Toute modification d'un formulaire, d'un champ ou d'une étape du pipeline mérite un nouveau passage sur vous-même.

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Questions fréquentes

Ai-je vraiment besoin de tester quelque chose d'aussi petit ?

Oui. Les petits workflows sont ceux auxquels on cesse de penser. Un test prend quelques minutes, et une petite erreur envoyée à un vrai prospect vous coûte quand même de la confiance. La taille ne protège pas d'un lien cassé.

Et si mon outil a un mode aperçu ?

Utilisez-le, puis faites aussi le vrai passage. Un aperçu vous montre le message. Il ne montre ni l'étiquette, ni la tâche, ni le calendrier, ni la branche. Sachez ce que fait réellement le test de votre outil, et rappelez-vous que dans beaucoup d'outils il envoie pour de vrai.

Combien de branches dois-je tester ?

Toutes. Si un workflow a une fourche, chaque côté demande un passage, tout comme le cas où le champ décisif est vide. Ce cas vide est celui où les gens sortent en silence.

Quand dois-je tester de nouveau ?

Testez une automatisation de nouveau après toute modification du workflow, et après toute modification des formulaires, champs, étapes ou pipelines dont il dépend. Si quelque chose a bougé en amont, partez du principe que le workflow l'a remarqué avant vous.

La méthode complète, avec les listes de contrôle, est dans Le Playbook de l'automatisation marketing, un playbook gratuit de 21 pages.