Testare un'automazione prima di attivarla:usa te stesso

Per testare un'automazione prima di attivarla, fai girare tutto su un contatto che controlli, cioè te. Tratta il test come reale, perché nella maggior parte degli strumenti lo è. Percorri ogni ramo, leggi i messaggi su un telefono, poi controlla i record che ha lasciato.

Come testare un'automazione prima di attivarla: usa te stesso come cliente

Ecco la regola. Nessuno fuori dalla tua attività vede un workflow finché non ci sei passato tu per primo.

La maggior parte dei solisti salta questo passo. L'hai costruito una domenica. Nell'editor sembra giusto. I riquadri si collegano. Quindi lo accendi e vai a dormire.

È così che il tuo miglior potenziale cliente diventa la tua cavia. Il link rotto, il nome vuoto, la condizione che manda tutti sul ramo sbagliato: arrivano tutti a una persona vera per prima, e la prima persona vera è di solito il lead più caldo che hai.

Un test richiede minuti. Una brutta prima impressione non si richiama. Fai i conti.

E sii chiaro su una cosa prima di cominciare. In molti strumenti un test è un'esecuzione reale. I messaggi veri vanno a qualunque contatto scegli. Non è un difetto. È esattamente il motivo per cui quel contatto dovresti essere tu.

Prepara un contatto che si comporti come un cliente

Usa il tuo indirizzo, meglio se uno che leggi sul telefono. Crea un record per te che assomigli alle persone a cui il workflow è destinato. Stessi campi compilati, stessi tag, stessa origine.

Poi chiediti come sarebbe il record di uno sconosciuto e fai in modo che il tuo gli somigli. Se i tuoi contatti veri arrivano spesso con un profilo mezzo vuoto, anche il tuo contatto di prova deve arrivare con un profilo mezzo vuoto. La versione ordinata di te passerà ogni test. La versione disordinata è quella che il workflow incontrerà davvero.

Un'altra cosa. Scrivi cosa ti aspetti che accada prima di attivare qualsiasi cosa. Un'attività per te. Un tag sul record. Una conferma nella tua casella. Se guardi i risultati solo dopo, ti convincerai che qualunque cosa sia successa fosse ciò che volevi.

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Percorri ogni ramo, non solo il percorso felice

Il percorso felice è quello che hai progettato. Funziona perché l'hai progettato. È anche quello che conta meno per il test.

Ogni condizione del tuo workflow è un bivio. Se questo è vero, vai da una parte; altrimenti, dall'altra. Ogni bivio ha bisogno di un test, il che significa che ogni bivio ha bisogno di una versione del tuo contatto di prova che lo prenda.

Se hai scritto il workflow prima come frasi semplici, come in progettarlo con trigger, condizione e azione, quelle frasi sono il tuo copione di test. Diciamo che hai un workflow che tratta i clienti esistenti in modo diverso dalle nuove richieste. Fallo girare una volta come nuova richiesta. Fallo girare di nuovo come cliente. Fallo girare una terza volta con il campo che decide il ramo lasciato vuoto. Quella terza esecuzione è la più interessante. Ti mostra dove le persone cadono quando i dati sono incompleti, e i dati incompleti sono la norma.

Testa anche l'uscita. Il workflow dovrebbe fermarsi nel momento in cui la persona raggiunge l'obiettivo per cui esiste. Quindi raggiungi l'obiettivo durante il test. Rispondi al messaggio. Prenota la chiamata. Poi controlla che il resto della sequenza taccia. Un workflow che continua a inseguire chi ha già detto sì è la cosa più imbarazzante in assoluto che l'automazione faccia.

Già che ci sei, iscrivi il tuo contatto di prova una seconda volta. Rimanda tutto di nuovo? Se sì, è una decisione che devi prendere di proposito, non una che scopri quando un cliente ti inoltra i duplicati. C'è un intero post su come evitare che un'automazione invii due volte.

Cosa controllare, e cosa coglie ogni controllo

Quattro cose richiedono i tuoi occhi. Ecco a cosa serve ciascuna.

Sono cinque controlli per testare un'automazione, non quattro. Va bene. Se stavi contando, sei già il tipo di persona che dovrebbe testare.

Testare un'automazione leggendola come la leggerà il destinatario

Apri il messaggio sul telefono. Non nell'anteprima dell'editor. Sul telefono, dove la maggior parte delle persone lo leggerà.

Guarda l'oggetto. Ha senso da solo? Leggi la prima riga. Suona come te, o come se l'avesse scritta una regola? Le persone se ne accorgono. Se un messaggio finge di essere un biglietto personale che non hai mai scritto, correggilo o taglialo.

Poi clicca ogni link. Tutti. Un link che non porta da nessuna parte nel tuo test non porta da nessuna parte nell'esecuzione vera, e nessuno te lo dirà. Se ne andranno e basta.

Ora rompi la personalizzazione di proposito. Svuota il nome. Incolla un nome tutto in maiuscolo. Guarda cosa fa il saluto. Se urla o balbetta, riscrivi la riga in modo che si legga naturale anche senza il campo. La personalizzazione più sicura è quella che nessuno nota quando fallisce.

Infine, cerca la via d'uscita. Ogni messaggio di marketing ha bisogno di un modo funzionante per smettere di riceverlo. Cliccalo. Controlla che faccia ciò che dice. Non è solo cortesia. In molti posti è un obbligo di legge, e sbagliare danneggia la tua capacità di raggiungere tutti gli altri.

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Controlla il lavoro che nessuno vede

È il passo che si salta, perché la casella di posta sembra a posto e la casella di posta sembra il risultato.

Non lo è. La metà più preziosa della maggior parte dei workflow è invisibile al cliente: l'attività creata per te, il tag applicato, il lead instradato nella lista giusta, il promemoria che qualcosa richiede il tuo giudizio oggi. Sono le azioni in cui i passaggi cadono davvero.

Quindi apri il record dopo. L'attività c'è? Il tag c'è? Il promemoria ti è arrivato? Il contatto è nella lista che ti aspettavi?

Se l'email di conferma è arrivata ma l'attività non è mai comparsa, il tuo test è passato e il tuo workflow è fallito. Solo la seconda occhiata te lo mostra.

Controlla i tempi e i vicini

Altre due cose, entrambe facili da dimenticare perché non emergono in un'esecuzione rapida.

Primo, i tempi. Anche le attese sono passi. Un follow-up che arriva qualche giorno dopo si legge come pazienza. Uno che arriva un'ora dopo si legge come pressione. Uno che arriva in piena notte, o in un giorno festivo, annuncia che non c'era nessuno a mandarlo. Non puoi aspettare un'attesa di più giorni in un test, quindi leggi a occhio le impostazioni dell'attesa e chiediti cosa dovrebbe succedere se la situazione cambia mentre la persona aspetta.

Secondo, i vicini. Qualcos'altro nella tua attività manda a questa stessa persona qualcosa nello stesso momento? Due workflow, ciascuno sensato da solo, possono scontrarsi in una contraddizione. Uno dice a un nuovo cliente di prenotare una chiamata. L'altro lo ringrazia per aver prenotato. Guarda cos'altro gira sullo stesso trigger e assicurati che non si parlino sopra.

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Quando il test è finito, non hai ancora finito

Superare un test significa che il workflow fa ciò che hai progettato. Non significa che faccia ciò che volevi.

Quindi accendilo davvero e guarda le prime persone che ci passano. Non settimane dopo. Questa settimana. Apri i loro record e leggi cosa hanno ricevuto. Tratta la prima esecuzione reale come l'ultimo passo del test. Se qualcosa sembra strano e non capisci perché, ecco come riconoscere un fallimento silenzioso.

Poi metti il workflow nella tua occhiata settimanale. Un test è una fotografia. La revisione è il film. Le cose derivano: i campi diventano vecchi, le fasi vengono rinominate, le persone arrivano da strade che non avevi previsto. Il test che hai fatto oggi non dice nulla sul modulo che ricostruirai il mese prossimo.

È anche il momento di rifare il test. Ogni modifica a un modulo, a un campo o a una fase della pipeline merita un nuovo passaggio su te stesso.

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Domande frequenti

Devo davvero testare una cosa così piccola?

Sì. I workflow piccoli sono quelli a cui smetti di pensare. Un test richiede minuti, e un piccolo errore mandato a un potenziale cliente vero ti costa comunque fiducia. La dimensione non ti protegge da un link rotto.

E se il mio strumento ha una modalità anteprima?

Usala, poi fai anche l'esecuzione vera. Un'anteprima ti mostra il messaggio. Non ti mostra il tag, l'attività, i tempi o il ramo. Sappi cosa fa davvero il test del tuo strumento, e ricorda che in molti strumenti invia per davvero.

Quanti rami devo testare?

Tutti. Se un workflow ha un bivio, ogni lato ha bisogno di un'esecuzione, e così il caso in cui il campo che decide è vuoto. Quel caso vuoto è dove le persone escono in silenzio.

Quando devo testare di nuovo?

Testa di nuovo un'automazione dopo ogni modifica al workflow, e dopo ogni modifica ai moduli, ai campi, alle fasi o alle pipeline da cui dipende. Se qualcosa a monte si è spostato, dai per scontato che il workflow se ne sia accorto prima di te.

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