CRM标签命名：一种永不乱掉的格式

给所有CRM标签用同一种格式命名：先是类别，再是分隔符，最后是值，比如 event:webinar。全部小写，除非日期本身就是重点，否则不要带日期，并给每个标签写一行说明。这样就没有人，包括你自己，会把同一件事拼出五种写法。

如何给CRM标签命名，才能用上一年

没有人会计划一份混乱的标签列表。它是长出来的。

周一，你给一批网络研讨会的人打上“Webinar”。春天，你给另一批打上“webinar attendee”。到了秋天，一次导入带来了“attended-webinar”。三个标签，同一个意思。现在，你基于其中一个建的每个分组，都在悄悄漏掉被另外两个标出来的人。

这才是真正的代价。不是难看。而是每一次计数里那些悄无声息的缺口。

解决办法很无聊，但有效：选一种格式，永远用它来命名一切。在给第一个联系人打标签之前就选好，因为事后改名才是危险的部分。

想想近似重复到底会造成什么。一个标签有五种写法，意味着你基于其中一个建的每个分组，都漏掉了另外四个。什么都不会崩溃。数字只是比真相小，而你却据此做决定。所以约定不是挑剔。它是你能买到的最便宜的准确度。

格式：类别、分隔符、值

这个格式可以直接拿去用。一个类别词，一个冒号，然后是具体的值。

• source: 他们从哪里来
• interest: 他们关心的话题
• event: 他们参加过的活动
• programme: 他们所属的小组或试点

于是你得到 source:partner-referral、interest:pricing、event:webinar、programme:pilot。

为什么是这种格式？三个理由，每一个都物有所值。

它把相关的标签排在一起，所以你的标签列表读起来像一份索引，而不是杂物抽屉。它让每个标签的用途一眼就看得出来。它还让那个不属于任何类别的游离标签，作为它本来的问题凸显出来。

类别由你来定，定一次就够。让列表保持简短。如果你说不出它的类别，这个标签也许就不配存在。

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CRM标签的坏名字与好名字

有前后对比，规则更容易遵守。下面是CRM标签常见的错误，以及该怎么写。

看右边那一列。每个修正，要么是更清晰的名字，要么是根本不要标签。这通常才是真正的教训：给一个坏标签起的最好名字，就是删除键。

六条命名规则，按重要性排序

1. 命名事实，不是感觉。好标签始终为真：参加过入门培训，要过报价。坏标签会过期：有希望，待跟进。
2. 一切用同一种格式。类别、分隔符、值。“就这一次”也不例外。
3. 小写。少一种制造近似重复的方式。
4. 除非日期本身就是重点，否则不带日期。叫 event:webinar-october 的标签，每个月都是不同的标签。如果日期很重要，它多半该放进字段。
5. 不用私人缩写。如果你一年后看不懂，你雇的任何人也看不懂。把词写全。
6. 为事实命名，不为营销活动命名。营销活动会结束。事实不会。

注意第一条最重要。“热”这个标签编码的是你某一刻的意见，而且没有任何东西会把它摘掉。如果你想要一个判断，就把它表达成针对事实的规则，这样它会自己更新。这背后的容器问题，在标签与自定义字段里讲过。

一套小而健康的词汇表是什么样

假设你卖一项标准化审计和一门短课程。一套整洁的方案，可能只有少数几个类别，和真正会改变些什么的标签。

在 source: 下，你保留人们真正到来的那几个地方。在 interest: 下，是决定他们收到哪封邮件的两三个话题。在 event: 下，是你真正办过的场次。在 programme: 下，是你想再次找到的小组。就这些。

数一数。那是短短一页，不是一张电子表格。而且上面每一行都回答同一个问题：因为它存在，什么会改变？

再对比大多数人一年后的那份列表。四十个名字，同一场网络研讨会有三种写法，几个营销活动的遗留物，还有一个没人能解释的标签。第一份名单是工具。第二份是垃圾场。

先写说明，再创建标签

光有名字永远不够。即使是完美的名字，在两种心情下也可能指两件事。

所以每个标签都要有一行说明，写明什么时候打它。把它写在你每次打标签都能看到的地方。不是写在一份你永远不会打开的文档里。而是在工具里，紧挨着标签。

还有人们跳过的部分：每个会打标签的自动化、每个表单、每次导入，都要遵循同一条说明。如果说明写的是“参加了直播”，那么给所有报名者都打上这个标签的表单就是错的。报名不等于参加。

每个标签只要几秒。它能帮你省下几个月后的那个下午，不用再去弄清四十个没有说明的标签是干什么的。

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每个新标签都必须通过的检验

创建之前，问一个问题。会不会有什么东西因为这个标签而被不同地发送、筛选、评分或计数？

如果不会，它就是噪音。跳过。

这一个问题，比任何整理环节都更快地缩减词汇表。人们发明的大多数标签，都是穿着数据外衣的记忆。“在大会上见过”感觉有用。有哪封邮件因为它而变吗？如果没有，它就是一条备注，备注该放在备注里。

另外，要有意识地决定新标签。不要在发送到一半、在夜里、为了解决今晚的问题而决定。

改名是最疼的地方

你会忍不住想整理。某天晚上你打开列表，看到“webinar”，把它改成“event:webinar”。看起来很漂亮。

然后三个自动化就熄灭了。

任何依赖标签名称的东西，在标签被改名时都会坏掉。一条评分规则，一个序列触发器，一个已保存的分组。它们仍在运行。不报任何错误。不匹配任何人。而你是这里唯一的人，所以几周后你才发现，纳闷跟进为什么停了。

所以，在你改名或删除任何标签之前，先弄清楚什么依赖它。然后不时去找那些在用、却没有喂给任何东西的标签。这往往是链接断掉的标志。这也是为什么第一次就要把标签起对名字。改名是一次小型迁移，而你没有别人替你执行。

每月半小时，保持干净

命名不是一次性的事。每月在日历里留出三十分钟。这一轮里，看四样东西：

• 几乎没有联系人的标签。通常是拼写错误或试验。合并或删除它们。
• 你再也解释不清的标签。给它写说明，或者让它退役。
• 不属于任何类别的标签，也就是打破了格式的标签。
• 在用却没有喂给任何规则的标签。

它很容易被推迟，尤其是晚上时间很短的时候，所以把它定成固定的约会。每月清理的库始终可信。一年清理一次的，会变成一个你永远找不到周末去做的项目。更完整的例行做法，写在如何清理联系人列表里。

这一切也有人性上的原因。你不会记得。晚上十一点建标签的那个你，对三月需要它的那个你来说是个陌生人。名字和说明，就是写给那个陌生人的一封信。好好写。

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这周就做

花一个小时。打开你的标签列表。

1. 选出你的四五个类别。
2. 把每个现有标签归到其中一个，或者标记为删除。
3. 检查你要改名的每个标签上挂着什么。
4. 给留下来的每个标签加上一行说明。

你删掉的会比留下的多。很好。一份你看得懂的简短CRM标签列表，胜过一份你不信任的长列表。

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常见问题

CRM标签应该大写还是小写？

小写。大小写混用，很容易造出“Webinar”和“webinar”这样的近似重复。统一一种风格，就消除了一整类错误。

标签名里应该放日期吗？

只有日期本身就是重点时才放。否则带日期的标签每个月都会变成新标签，把一个事实拆散到很多个里。如果日期对筛选很重要，通常用字段更合适。

多少个标签算太多？

当你说不出每个标签是干什么的时候。让词汇表保持简短并有说明。如果没有任何东西因为某个标签而被不同地发送、筛选、评分或计数，就删掉它。

可以安全地给CRM标签改名吗？

只有在检查过什么依赖它之后。使用旧名称的评分规则、触发器和已保存分组会继续运行，却悄悄地不匹配任何人。先检查，再改名。

完整的方法和检查清单，在《细分手册》（客户分群实战手册）里，这是一份免费的21页手册。